Три богатыря и принцесса Египта

Вскоре должно состояться долгожданное событие, связанное с наступлением Нового года. Князь подготавливает для подданных праздничную речь, а Юлий уже готов к распаковке подарков. Он внимательно наблюдает за подготовкой стола к торжественному приему, а богатыри отправляются навестить Алешу. Они встречают Дурило, который оказывается тринадцатым месяцем в году. Он никому не нужен, что не мешает ему мечтать стать самым главным. Он намерен одеть костюм Деда Мороза, чтобы войти в доверие к доверчивому силачу.

Ему достаточно показать несколько фокусов, чтобы оказаться в Древнем Египте. В стране фараонов и пирамид он применит силу огня и произнесет магическое заклинание, после чего его корыстное желание исполнится. Он даже не догадывается, что на его пути встанут не только богатыри. К защитникам присоединятся жены, Князь с верным другом Юлием, Змей Горыныч и прекрасная принцесса Нефертити. От успешности действий разношерстной компании зависит, удастся ли друзьям отпраздновать новогодние праздники.